CRM สำหรับ สำนักงานบัญชี โดยเฉพาะ
บริหารลูกค้า เสนอราคาบริการบัญชี ติดตาม Deadline ภาษี และปิดงบ —
ครบในระบบเดียวที่ออกแบบมาเข้าใจวงจรงานของสำนักงานบัญชีไทย
ทุกอย่างที่สำนักงานบัญชีต้องใช้ ในที่เดียว
ตั้งแต่รับลูกค้าใหม่ ไปจนถึงยื่นภาษีและปิดงบประจำปี — ครบในระบบเดียว
ครบวงจรตั้งแต่รับลูกค้าใหม่จนยื่นภาษี
ไม่ต้องสลับหลายโปรแกรม ทุกขั้นตอนของสำนักงานบัญชีทำได้ในระบบเดียว
เห็นทุกผู้สนใจใช้บริการ
ตั้งแต่ปรึกษาจนเริ่มงาน
จัดการกระบวนการรับลูกค้าใหม่แบบ Kanban — ปรึกษา → ประเมิน → เสนอราคา → ทำสัญญา ลาก-วางเปลี่ยนสถานะได้ทันที พร้อมเห็นมูลค่าบริการต่อเดือนที่กำลังจะปิด — ไม่ต้องเปิด Excel หลายไฟล์อีกต่อไป
ใบเสนอราคา
สร้างและส่งให้ลูกค้าพิจารณาได้รวดเร็ว
เลือกจากเทมเพลตบริการ — บัญชี ภาษี ตรวจสอบ ยื่นประกันสังคม — สร้างใบเสนอราคา ส่งให้ลูกค้าพิจารณา และติดตามสถานะรออนุมัติในระบบ พร้อมต่อยอดสู่ระบบบัญชี (PEAK / FlowAccount) ในแผนพัฒนาช่วงถัดไป
IProgressXสร้างมาเพื่อสำนักงานบัญชี
ไม่ใช่ CRM ทั่วไป
เราออกแบบทุกฟีเจอร์โดยเข้าใจวงจรงานของสำนักงานบัญชี — ตั้งแต่การรับลูกค้าใหม่ ใบเสนอราคาบริการ การติดตามด้วย Line OA ไปจนถึงการยื่นภาษีและปิดงบประจำปี
- ออกแบบโดยทีมที่เข้าใจสำนักงานบัญชีไทย ไม่ใช่ CRM ทั่วไป
- เก็บรอบบัญชี/Deadline ภาษีของลูกค้าแต่ละราย แจ้งเตือนล่วงหน้าอัตโนมัติ
- ปรับแต่งสถานะ Pipeline และฟิลด์ลูกค้าตามวิธีทำงานของสำนักงาน
- ระบบสิทธิ์ละเอียดระดับฟิลด์ — แยก partner / staff / ลูกค้าได้
- ข้อมูลโฮสต์ในไทย ปลอดภัยตาม PDPA
- Roadmap: เตรียมเชื่อมต่อ PEAK และ FlowAccount เพื่อต่อยอดสู่งานบัญชี
พร้อมยกระดับสำนักงานบัญชีของคุณแล้วใช่ไหม?
กดทดลองใช้ Demo ได้เลย ไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องผูกบัตร — ลองทุกฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อสำนักงานบัญชีเต็มรูปแบบในเบราว์เซอร์ของคุณ